金准产业研究 中国视频云行业深度分析

  • 11个月前发布
  • 发布人:行业研究

一、中国视频云行业概况

1.1移动互联网视频超越社交成为第一大领域,对视频云的需求上升

金准产业研究数据显示,2018年8月,在线视频领域用户使用时长首次超过社交领域,成为全网第一大领域。用户六成时间花费在爱奇艺等长视频平台上面,2016年以来直播和短视频的崛起为为互联网在线视频领域带来新流量。直播和短视频的火爆得益于视频云厂商提供的各种直播和点播解决方案,使得直播门槛降低,视频内容从PGC为主,到PGC+UGC并行。短视频和直播平台不断涌现,对视频云需求上升,也带动视频云产品和服务的完善。

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1.2“视频+”成为趋势,视频云为“视频+”提供支持

视频云定义:视频云是基于云计算技术的理念,采用视频作为“云端”向“终端”呈现处理结果的一种云计算方案,包括上传、存储、转码、加密、分发等基础功能。以视频业务为核心业务的长视频网站、直播和短视频平台是视频云的主要应用方。

视频成为主流信息传播方式,“视频+”从泛互联网行业向传统行业延伸:视频因其强大的信息承载力,成为信息传播主流方式,应用场范围从泛互联网行业的视频娱乐、电商等向在线教育、视频监控、广电和医疗等传统行业行业延伸,“视频+”成为趋势,视频云的应用领域和场景也随之扩展。

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1.3政策和社会、经济、技术多重因素助力视频云发展

政治环境:

国家出台多项云计算促进政策:2015年1月,国务院发布了《国务院关于促进云计算创新发展培育信息产业新业态的意见》,2017年4月,工信部印发《云计算发展三年行动计划(2017-2019年)》。

超高清视频产业计划发布2019年3月,工信部印发《超高清视频产业发展行动计划(2019-2022年)》,计划指出,要按照“4K先行、兼顾8K”的总体技术路线,大力推进超高清视频产业发展和相关领域的应用。

经济环境:

直播和短视频市场火爆:视频行业发展迅速,长视频网站之后直播、短视频以及Vlog等新视频形式不断涌现,对视频云的需求迅速增长,企业通过云厂商的视频云服务实现视频应用快速迭代、获取竞争优势。

我国云计算市场快速增长:厂商增多,在服务方向上不断细化,从泛娱乐和教育行业等视频云渗透率较高的领域,向医疗、金融等垂直领域渗透,视频+全行业成为大势所趋。

技术环境:

视频编码技术进步:视频云服务中核心的视频编码技术不断进步,通过数据压缩降低信息量,节约存储空间和成本,减少网络带宽的使用;与技术间的加速融合让CDN向着高效率、低成本、智能化的方向演进;视频云与人工智能相结合,云厂商能够为用户提供更加多样的增值服务。

AI和5G等新技术助推:人工智能、5G、AR/VR等技术不断发展加速创新,逐步和云计算融合,为用户提供更流畅、更高清的观看体验。视频内容经智能推荐,给予用户个性化内容推送。

社会环境:

视频领域成为最大流量入口:2018年移动互联网视频超过社交最大的流量入口。PGC内容不断创新,UGC视频如快手、抖音等满足用户表达自我、实时互动的需求。移动视频时代到来,视频成为信息传输的主流方式,互联网用户对视频观看体验的要求也越来越高。

网络带宽基础设施完备资费下调:我国网络基础设施建设水平进一步提升,其中宽带基础设施日益完善、移动通信设施建设步伐加快、传输网设施也得到快速发展,底层设施的日益成熟壮大为云计算的大规模爆发铺平了道路。

1.4视频云作为云计算细分领域市场规模保持高速增长趋势

云计算市场经过2015年的快速发展,市场规模迅速增长,厂商数量逐渐增多,云计算服务的应用场景增加,视频云服务是其中一个典型的代表。视频云厂商将不同的视频功能模块打包封装成一个相对标准化的产品和解决方案,通过API/SDK封装帮助企业实现点播、直播和互动直播等,有视频需求的企业也可以根据自身业务场景需求自行选择和组装需要的功能模块,企业用户可以专注于核心业务生产与运营等。

2016年以来,直播和短视频火爆,推升视频云市场规模,根据易观分析估算,2018年中国视频云市场规模达91.3亿元,其中BAT占据视频云市场近7成市场份额,金准产业研究团队预计2019年中国视频云市场规模可达百亿。

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视频平台需求增长以及高新技术集中爆发共同带动视频云发展。

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视频云市场竞争激烈玩家不断增多,新进入者集中于垂直领域

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视频云行业技术和资源门槛高,主要包含云点播和云直播视频领域技术和资金门槛较高:视频云相对于其他的互联网业务,极其消耗CDN、流量、带宽和存储空间,视频用户80%的成本都用于流量。技术上涉及分布式存储、分布式计算、视频编码技术、视频加密等,硬件上需要投入大量资金购买服务器、带宽等。一般企业自主研发投入高,效果一般,借助专业、灵活的视频云服务,企业可专注核心业务。

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根据视频播放形式,视频云大致可分为两类,云直播和云点播。视频云厂商需要提供基本的上传、存储、转码、分发、播放等服务,还需要根据行业特性强化视频加密、广告投放、业务统计等服务。

点直播作为视频云行业通用底层功能,技术难度下降,尤其是云计算要提供相对标准化和通用性的产品,目前视频云服务商发力的重点在于智能视频中,强化AI能力、智能编解码能力帮助企业降本增效。

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金准产业研究团队认为,视频云上半场竞争重点在于底层资源和基础技术能力输出,同质化严重,下半场竞争重点在于智能化视频中台的建设

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二、中国视频云行业应用

2.1视频云应用场景从泛互联网向传统行业扩展,对视频云的能力需求不同

视频云应用从泛互联网向传统延伸:视频和各行业的融合加深,从泛娱乐领域扩展到在线教育、远程医疗、视频会议等多个领域和场景。目前视频云在泛互联网行业中的渗透率最高,包括视频娱乐、电商和在线教育。

不同的行业场景对对视频云能力的需求角度也不同:根据用户需求,视频云的基本能力包括提供多终端支持、观看稳定、不卡顿的视频观看体验。但不同行业场景对视频云尤其是云直播的具体需求不同,如泛娱乐行业对美颜滤镜的需求度最高,在线教育对互动直播互动性要求高等。

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2.2视频平台:头部视频平台成为视频云厂商必争之地

长视频网站、短视频和直播平台三足鼎立:视频业务是网络视频平台核心业务,尤其是针对优酷、爱奇艺等长视频网站,该类网站通常自主搭建视频云平台,短视频和直播平台更着重于内容的分发和运营,出于成本考虑,通常借助第三方云计算厂商获取视频云能力。

视频平台对带宽和CDN资源消耗巨大,占成本比重高达80%左右,头部视频平台BAT等视频云厂商必争之地,阿里云和腾讯云市场份额最大。

直播热度下降、短视频和长视频依然火热:根据易观千帆数据,在长视频平台、短视频和直播三大类中,直播热度下降,直播头部平台YYlive、斗鱼和虎牙直播的全网用户渗透率远低于长视频和短视频。

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视频平台:除了基本点直播需求,视频云厂商以视频智能为发力点,帮助视频平台降本增效,规避运营风险

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2.3在线教育:视频内容版权保护很重要,对互动性要求高

在线教育主要通过观看视频及视频互动提供课程教育,在线教育作为视频云应用的一个大的主流应用场景竞争激烈:2019年3月5日,政府工作报告首提“互联网+教育”概念,在线教育时代到来,吸引大量视频云企业布局,视频云帮助教育企业降本提效,企业可以专注教育内容本身。在市场竞争方面,阿里云以其强大和完善的云产品和解决方案,占有最大的市场份额;除了BAT外,教育行业吸引了大量聚焦于教育领域的初创视频云企业,以SaaS模式为主,如百家云、保利威视频等。

视频云企业把IT基础能力、视频点播、直播、大数据分析、AI图像识别等能力打包成教育行业标准化能力输出。

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2.4视频监控:目前以G端应用为主,考验厂商软硬一体化能力,未来竞争壁垒在于云、AI和终端的结合

视频监控以TOG应用为主:智能安防的核心是视频监控,前端摄像头每天产生大量的视频录像,监控录像上云改变原有数据孤岛问题,方便进行智能分析。目前视频云在监控领域的应用是要是政府主导的智能交通、平安城市和雪亮工程,以公安部门和交警部门为主导,监控数据敏感,以私有化和混合云部署为主。金准产业研究团队认为,目前TOB智能商业和和TOC民用安防市场较小,有待于民用商业模式的进一步发展。

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视频监控非常考验厂商的软硬一体化能力。目前BAT、AICV四小龙各家AI算法和各家硬件厂商海大宇等的监控硬件不匹配,预计未来5-10年内,在政府的主导下实现软硬一体化

金准产业研究团队认为,目前B端和C端民用安防视频云不是刚需,在当下各种技术落地有限,且B、C端用户对安防监控云的付费意愿较低的情况下,仍以售卖硬件为主,如小蚁摄像机,B、C端安防云预计在G端智能安防云成熟后跟进发展。

2.5广电媒体:视频云提供便利的智能编辑和内容生产,为超高清视频在广电的应用奠定基础

广电传统媒体向新兴全媒体转变、充分利用新技术发展超高清4/8K视频亟需视频云助力:视频在互联网播放量的高速增长已经对传统广电业务产生了一定的冲击,外部的压力以及自身业务的转型使得广电系统需要快速完成新兴全媒体战略部署。2019年工信部、国家广播电视总局和中央广播电视总台印发《超高清视频产业发展行动计划(2019-2022年)》,在政策大力支持下,预计广电是最先大规模应用超高清4/8K视频的领域,尤其是视频云和5G等技术有望解决超高清视频内容采集、制作、传输、呈现等产业链协同不足的痛点,强化产业生态体系构建服务能力。

 

2.6远程医疗:容错率低,目前技术不成熟,视频云应用处于探索阶段

目前视频云在医疗行业的应用主要在于远程问诊和手术直播,另外还有各个行业通用的医疗会议和医疗培训等,医疗诊断要求视频直播设备能够和医疗设备兼容输出影像,要求提供稳定流畅可靠的、毛孔级高清影像帮助进行判断。医疗行业容错率极低,通过高清视频远程操控手术机器人进行手术则对各种技术要求非常高,在目前技术尚不成熟的条件下风险很大,对视频云的应用处于探索阶段。

在行业产品和解决方案提供方面,腾讯云凭借其腾讯优图和腾讯觅影医疗影像识别技术方面的积累和优势为视频云在远程医疗方面的应用提供技术支持。

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三、中国视频云典型厂商

3.1阿里云

金准产业研究团队认为,BAT在视频云资源、技术和创新应用上遥遥领先,未来场景深化和生态构建是趋势,百度在视频AI技术上追赶阿里云

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阿里云大视频:强大的资源和技术能力,产品和解决方案完善。

云计算半壁江山,强大的资源和技术能力,有完善的视频云产品和解决方案,提供便捷易用一站式、端到端的解决方案。

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2016年,阿里云正式发布视频云解决方案,提供一站式视频点播、直播服务,集内容采集、上传加速、存储录制、码转/截图/水印、鉴黄服务、CDN分发及播放器等功能于一体,广泛应用于大型体育直播、游戏直播、娱乐直播、泛生活直播、教育类、远程医疗、企业远程视频会议等典型场景。阿里视频云拥有强大的服务器和稳定基础架构,有最完整的产品线,成为视频云第一大服务商。

3.2腾讯云

音视频领域十年积累,泛娱乐领域产品功能丰富。

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腾讯云在音视频领域数十年的深厚技术积淀,在云服务视频云和网络游戏等的垂直领域处于领先市场地位。能够提供直播、点播、互动直播、云通信、游戏语音等产品,实现端到端的多平台互通,包括微信小程序、终端App、H5、浏览器等,为视频应用提供一站式解决方案。腾讯云以技术支持+内外部优质资源内容吸引构建视频云生态。

3.3百度云

百度智能视频云:发力视频中台,领先的视频AI技术赋能视频云。

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百度智能云是技术领先的云计算服务平台,核心ABC战略在于“云计算+大数据+人工智能“三位一体的融合。百度视频云以高性能的基础视频云产品为基础,整合百度领先的AI技术、搜索推荐技术和大数据分析技术,搭建智能视频中台,依托百度强大的实时转码与全球分发能力,稳定流畅、低延迟、高并发支持的一站式智能直播云服务。

四、中国视频云行业发展趋势

高新技术集中爆发带动视频云向智能化、高清化发展,为在线医疗、视频监控行业爆发提供基础支持

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4.1智能:随着AI图像识别能力提升,视频内容结构化

人工智能理解世界的第一步是物理世界的数字化,5G传输提升了视频传输的速度,但是视频云的核心变革在于计算机视觉技术的进步,视频结构化能力的提升.

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4.2无处不在:视频+无处不在,视频云大有可为

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视频云智能中台能力成为差异化竞争关键,应用领域和场景的深化拓展是必然,视频云生态逐渐建立成为最终的竞争壁垒

智能和数据化的PaaS平台成为竞争重点。目前视频云能力属于仍然集中于IaaS层能力输出,IaaS层属于重资产模式,产品差别不大,寡头竞争格局稳定。PaaS层考验视频云厂商提供差异化服务的能力,但是很多客户由于没有基本的研发接入能力,端到端的一站式视频PaaS解决方案仍不能满足客户需求。随着视频的行业应用深化,对行业有深度理解的垂直领域SaaS厂商将不断涌现,完善产品和服务。

横纵向领域和场景拓展深化是必然。当下视频云厂商的产品和解决方案同质化现象严重。金准产业研究团队认为,未来视频云行业不仅是技术和资源和竞争,还需要在垂直领域的场景化深耕上深挖,不断提高视频服务智能化水平,提供针对不同细分场景的视频云服务,帮助客户快速成功。

整合视频内容、营销等搭建视频云生态。未来仅仅靠出租资源和输出技术的IaaS运营模式将限制视频云的发展前景。视频云服务商将从技术能力输出,转向生态聚合,整合视频内容提供方、视频技术方、行业深化、视频智能、用户营销等方面,与客户共同打造可持续盈利模式,合作搭建视频良性循环视频云生态。

总结

目前视频云服务市场格局逐步进入整合阶段,技术能力与资源能力使得该市场的壁垒正在形成,头部厂商所占份额越来越大。其中,阿里云以42.5%的市场份额,成为中国视频云市场第一大厂商,所占份额几乎为二至五名总和。视频因其强大的信息承载力,成为信息传播主流方式,应用场范围从泛互联网行业的视频娱乐、电商等向在线教育、视频监控、广电和医疗等传统行业行业延伸,“视频+”成为趋势,视频云的应用领域和场景也随之扩展。


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