金准人工智 2018年中国无人机行业现状与发展趋势预测

  • 3个月前发布
  • 发布人:行业研究

前言

无人机全称“无人驾驶飞机”,英文缩写为“UAV”,是利用无线电遥控设备和自备的程序控制装置操纵的不载人飞机,或者由车载计算机完全地或间歇地自主操作。

无人机最开始应用于军事领域,随着科技的发展,无人机研发技术走向成熟,其成本也得以降低。无人机技术的成熟以及成本的降低使得其在农业、物流配送、安防等领域得到普遍应用。

近些年,中国在全球无人机领域也实现了从追赶到超越的转变,金准人工智能专家预计,中国无人机市场规模到2018年将超过180亿元,其中,民用无人机的市场规模能达到105亿元,中国民用无人机市场规模已经超过军用无人机市场规模。

金准人工智能专家通过对2018年上半年中国无人机行业公开数据的收集整理,配合用户调研,分析讨论中国无人机行业的发展趋势。

一、无人机行业现状

1.1无人机分类

无人机按照用途可以分为军用无人机和民用无人机,无人机最开始是运用在军事领域,分为侦查无人机、诱饵无人机等;民用无人机又分为工业级无人机和消费级无人机,工业级无人机在农业、物流配送、安防等领域得到广泛运用,消费级无人机主要运用在个人航拍、影视航拍等领域。

在无人机行业发展的过程中,民用无人机的占比逐渐上升,且被广泛应用在各个领域,未来这一趋势将更为明显。

1.2中国民用无人机发展历程

中国民用无人机萌芽于20世纪80年代,在此之前无人机以军用为主,无人机D-4的出现,标志着中国无人机开始朝向民用方向发展。20世纪90年代到2006年前后,民营企业开始入局民用无人机行业,运用到地球物理探矿、灾情监测等领域,但这个阶段的产品不成熟,还没有得到普及。

无人机真正走进大众视野是在2012年后,这一阶段无人机行业得到快速发展,实现了无人机航拍,行业独角兽形成,且越来越多的企业开始涉足该领域,推动无人机行业快速发展。我国从事无人机行业的单位有300多家,其中规模比较大企业有160家左右,形成了配套齐全的研发、制造、销售和服务体系。目前在研和在用的无人机型多达上百种,小型无人机技术逐步成熟,战略无人机已试飞,攻击无人机也已多次成功试射空地导弹。

1.3无人机市场规模稳定上升

根据中国无人机市场规模显示,2015年中国无人机市场规模为65亿元,其中军用无人机市场规模为42亿元,民用无人机市场规模为23亿元。

据金准人工智能专家统计,到2017年,中国无人机市场规模达到121亿元,值得注意的是,这一时期民用无人机市场规模超过了军用无人机市场规模,金准人工智能专家预计到2018年中国无人机市场规模可以超过180亿元,其中民用无人机市场规模能够超过100亿元,军用无人机市场规模有望超过80亿元。

随着经济的发展和无人机技术的进步,民用无人机的应用领域会越来越广泛,也越来越普及,无人机行业将会迎来爆发期。

1.4中国无人机发展环境良好

中国无人机行业有着良好的发展环境,国家出台具体的扶持政策和指导性规划,还推动无人机和人工智能技术的结合,促进和规范行业发展。产业供应链的逐渐完善使得行业发展基本跨越了原材料供给这一障碍,资本入局行业,给行业带来了资金支持,可以促进核心技术的研发,带动行业健康发展。而飞行文化的普及,使得越来越多的人了解无人机,促使无人机市场持续扩大。

2018年上半年中国无人机品牌排行榜

根据2018年上半年中国无人机品牌排行榜显示,大疆依旧处于行业第一,除去大疆,还有派诺特、深圳一电科技等品牌入围。

大疆作为行业独角兽,不仅引领中国无人机行业,在世界无人机领域也有巨大成就。入局无人机领域的企业数量也在不断增加,竞争日趋白热化,但也难以撼动大疆的霸主地位。

二、2018年无人机行业融资情况

根据2018年中国部分无人机企业融资情况显示,到目前为止,行业发生了多起融资,其中千乘探索半年内先后完成了两轮融资,星图智控完成C轮融资,这些融资金额都为千万元级别,可见资本对无人机行业十分关注。

近年来,随着技术不断更新迭代,专业级无人机市场需求加速释放,消费级市场爆发式增长,我国无人机行业发展迅猛,无人机企业持续获得资本青睐。根据金准人工智能专家产业研究院发布的《2018-2023年中国无人机行业市场需求预测与投资战略规划分析报告》数据显示,2018年1-8月我国无人机行业企业获得融资累计22笔,保守估计金额约超过80亿元人民币。其中,博雅工道和扩博智能均获两轮融资。值得关注的是2017年刚成立的无人机赛事运营商X-FLY在2018年3月获得了500万人民币的Pre-A轮融资,随着无人机行业的发展,无人机产业链逐渐延伸到各个领域。

2.1投资者更青睐于初创期公司

从无人机行业融资轮次分布情况来看,投资者更青睐于初创期公司。2018年1-8月,我国无人机行业22笔融资中,Pre-A轮2笔,A轮7笔,A+轮4笔,占比分别为9.1%、31.8%、18.2%,3个轮次累计占比高达59.1%;其次是B轮、天使轮、战略投资,占比均为9.1%;Pre-B轮、C轮以及IPO上市后融资占比均为4.5%。

2.2千万元级融资金额占比过半

从融资金额来看,截至2018年8月,我国无人机行业融资额大部分在千万元级,占比高达59%;2项融资金额在百万元级别;3项在亿元级别,分别是臻迪科技的1.5亿人民币、深之蓝的2.5亿人民币以及“史上最牛融资”的大疆创新的10亿美元的竞价融资。

2.3各细分领域平衡发展

无人机行业细分领域中,工业级无人机企业融资8笔,占比为36%。其中,农业植保企业累计获3笔融资,电力巡检无人机企业获1笔融资,无人机数据采集企业获1笔融资,无人物流企业获1笔融资,其他工业级无人机企业获2笔融资。农业植保领域仍是投资者最关注的领域。其次是消费级无人机企业,2018年1-8月累计获融资7笔,占比为32%;其他无人机解决方案供应商、无人机赛事等企业累计获7笔融资。

从融资时间来看,1、3、4月的融资项目较多,均为4笔;7月和8月各有3笔;2月和6月各有2笔,5月份仅有1笔。

 

近两年消费级无人机市场虽已成为“红海”,但随着无人机应用领域范围的扩大,物流、交通管理等都可通过无人机实现,工业级无人机市场需求将进一步增加,工业级无人机这片“蓝海”领域仍有很大的发展空间和投资价值。

三、行业发展规模预测

随着我国无人机政策的落地,无人机行业野蛮生长的态势将被遏制,而进入到健康生长模式的无人机产业将迎来黄金的发展时期,尤其是开发仍在深入的工业无人机领域,将迎来行业规模的大爆发。未来,工业无人机行业增长速度仍将保持在高位,到2022年,行业规模将达到527亿元,平均增速将在65%左右。

 

3.1行业认知度提升助推行业应用深化

各行各业对工业无人机的认知度依然较低,主要影响因素有两个:一是消费级无人机的热浪盖过了工业级无人机的小河,导致行业客户对工业级无人机缺乏专业的了解;二是消费级无人机技术要求低的特点给行业客户选择无人机带来先入为主的偏见。随着时间的推移,消费级无人机逐渐走出了人们的视野,而工业级无人机则成为了人们热衷讨论的话题。行业认知度正在逐步提高,随着行业认知度的提升,工业无人机进入到更广泛的行业领域将成为可能,也将助推行业应用不断深化,市场规模逐渐走向壮大。

3.2工业无人机技术的提升解决行业痛点

工业无人机面临的第二个行业痛点是无人机技术瓶颈的存在限制了行业应用的拓展。工业无人机的技术瓶颈主要体现在续航时长、载荷重量、可靠性以及作业半径上,尤其是续航时长和载荷重量上面临着较为艰难的技术困境,现有的无人机性并不能完全在上述几个方面满足行业领域的应用。但随着行业企业在技术研发投入上不断提高,行业技术瓶颈的解决将是未来几年内极有可能发生的事。因此,一旦行业痛点解除,工业无人机的应用将如一匹脱缰的野马,深入而广泛,市场规模也将发生翻天覆地的变化。

3.3航拍无人机受欢迎,市场规模大

航拍无人机是民用消费级无人机中非常流行的应用领域,国内主流的无人机厂商中,其中有42.8%是从事专业航拍的无人机厂商。在“互联网+”的热潮中,通过搭载高清摄像头,小型无人机可以在高空拍摄/录制影视素材,包括极限运动航拍作品、风景航拍作品以及商业宣传片等,无人机航拍在社区视频平台中愈加受欢迎。航拍无人机市场规模日渐增长。金准人工智能专家测算,2017年,我国航拍无人机市场规模约40多亿元,中国航拍无人机市场将以86.5%的年复合增长率快速成长;到2020年,市场规模达将达250亿元人民币。

 

3.4航拍无人机市场集中度高且增长放缓

消费级航拍无人机的关键技术包括飞控系统、智能识别、跟踪、数据传输、亐台系统等技术,而我国国内消费级航拍无人机行业中,仅有少数企业具有自主开收控系统等关键部件的能力,大多数企业使用大疆创新、零度智控等公司开收的系统平台。

根据金准数据,虽然国产无人机市场前景广阔,但行业本身也存在着研发短板,国内已有近200家无人机生产企业,但是拥有核心技术的却不到10家,95%以上的企业大多从事的是组装业务,缺乏自主研发能力。同时,中国航拍无人机市场出货量前三名厂商分别为大疆、零度智控、派诺特,其中大疆占据了52%的市场份额;零度的小型航拍无人机在2016年第三季度开始大规模出货,零度无人机夺得24.3%的市场份额。

由于航拍工具昂贵,飞行控制具备一定风险,人才培训需要时间,专业航拍报价不够亲民等因素,专业航拍市场没有被点燃。加上近一年来“黑飞”事件频发,各地未建立起完善的行业标准与规范,致使航拍无人机在多地被“禁航”。金准人工智能专家认为,一段时间内,航拍无人机专业的从业资质办理难度可能加大,航拍、航测、航检等服务的价格居高;同时,航拍无人机在培训之后极有可能被规定在一定范围内使用。航拍无人机现在所受监管力度加大,短期可能会经历行业恐慌,而一旦立法出台,民众和航拍无人机厂商有了明确的行为指南,行业会很快进入可控的发展期。届时,市场上技术成熟,运营成本下降,竞争日渐充分,人才供给充沛,市场需求也会水涨船高,航拍无人机发展空间巨大。

总结

无人机在各个领域的运用带动行业的发展,甚至是带来了变革。例如无人机物流配送,极大程度的减少了工作人员的负担,缩短了配送时间,提高了效率。未来,民用无人机将会在更多领域得到应用,资本的加持也会促进行业的发展。

金准人工智能专家认为:中国无人机行业带动相关经济的发展,带来了巨大的社会效益,随着核心技术的成熟,在国家政策和地方政府的支持下,再加上资本的青睐,中国无人机行业有着巨大的发展潜力。但是在无人机普及的过程中也有着不可避免的弊端,比如“黑飞”现象,这需要国家层面乃至社会各界协力解决问题,让无人机行业在乱象中平衡发展。总体而言,中国无人机行业的市场规模必将在未来持续扩大。


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