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丰元资本联合创始人吴军:5G时代 三类企业将成霸主

发布人:科技

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  “谷歌今天是一家平庸的公司”“腾讯从来没有To B的基因”,对全球互联网巨头兼“前东家”的快人快语,将吴军送上了今年财经界的“热搜”。不过,当外界惊呼“人设倒塌”后,吴军似乎并未“吸取教训”。近日,在上海交大安泰经管学院举办的第十期互联网+训练营期间,《每日经济新闻》(以下简称NBD)记者专访了丰元资本联合创始人、上海交大客座教授、作家吴军博士。

  作为硅谷的风险投资人,吴军却说这一年来的精力都放在做教育上。面对这么一位计算机科学家、硅谷风险投资人,记者选择既务实又务虚,和他聊起了全球巨头企业的5G基因、区块链的投资逻辑等话题。而吴军依旧直言不讳,评论起了哪些互联网企业会在5G时代被抛弃。

  5G时代最大赢家有三类

  5G、AR、IoT、虚拟现实、全息图景、基因编辑、加密货币……这是离“美丽新世界”最近的时代,任何搭上技术顺风车的产业都看起来未来可期。在以往的著作和公开言论中,吴军喜欢以基因角度论企业,“企业文化、做事方式、商业模式、市场定位,这些使得该公司获得成功的内在因素会渐渐植入该公司,成为公司基因”(出自《浪潮之巅》)。在5G大规模商用的前夕,遵循吴军的逻辑,什么样的企业将具备5G基因,在下个时代依旧伫立潮头?

  NBD:时势造英雄,也造就企业,在万物互联的5G时代,你认为最大的赢家将是携带什么基因的企业?

  吴军:我觉得最大的赢家有三类:首先是能够做出整个IOT操作系统以及主导芯片的企业。万物互联需要一致性和兼容性,现在工业控制的各种五花八门的传感器芯片,将来可能会有统一的标准,这是第一类最大赢家。第二大的赢家,是掌握5G标准和主要设备的(企业),因为IoT真正上网连接要靠5G技术,所以跟5G技术相关的核心企业就受益。第三类企业,就是一些IoT智能设备商,但光生产一个小的(设备)——比如说传感器那些没用,它最好能生产偏向系统性的。

  比如说我举个例子:智能汽车。以后,估计绝大部分汽车厂不会自己生产控制系统,而是几家(企业)来做所有汽车的控制系统。也就是说,整个智能汽车的控制系统上将来可能会有新企业诞生。

  NBD:在《全球科技通史》里,你说华为在未来5G时代还将是霸主,那具体来说,目前国内的通信或者互联网企业,比如阿里巴巴、腾讯,你觉得未来谁还有可能胜出?

  吴军:是的。因为华为是第二类(指前文所说的第二类赢家),就是掌握网络的这一部分,它是少有的既做通信设备,又做通讯终端,还做芯片的企业,产品线比较长。其他大型企业,比如说苹果、三星,做通讯终端不做通讯设备,而思科、诺基亚、爱立信则做通讯设备不做终端。还有大家都忽略了的一点,就是华为工程能力很强。

  至于阿里巴巴和腾讯谁胜出?这不好说。坦率来讲,这两家目前也是从头开始,跟别人是在同一条起跑线上。研发能力上,阿里巴巴过去是靠销售出身的,这些人在技术上的投入要比腾讯大很多。腾讯过去的特长是在产品上,除非它再出一个类似于微信的产品——微信让腾讯在整个4G时代没有死掉。但是你看野心(方面),像阿里巴巴投入做芯片什么的,(显示了)似乎它野心更大一点。

  NBD:从你常年在国外的亲身体验来看,目前全球各国布局5G的进度各自处在什么样的状态?

  吴军:要从两个方面讲,一个是需求,第二是供给。

  从需求来讲,必须是大城市,因为5G的天线得布得很密,广大的欧洲农村——比如像法国很多地方4G都还没有,3G足够用了。这些国家可能第一步还是普及4G,而不是5G。在欧洲的巴黎、伦敦这种城市里可能用得上,其他地方可能用不上。

  中国的话,场景就比较多了,东部沿海都有这个需求。

  韩国不谈,美国也在布局,但是美国其实还遥遥无期。因为5G分两种,一种是和4G结合的,非独立的,一种是独立的。芝加哥是想上直接独立的——就是最终级的,但这需要时间。

  第二个就是供给。5G要是光让手机快一点,根本是没太大用处的。(5G的意义)这是一套的,比如智慧城市、IOT、整个完整网络的构建、车联网、汽车控制、医疗设备、社会安全监控指挥,这里面有好多技术。这些技术里面,其实大部分国家是这个国家有一点这个技术,那个国家有一点那个技术,但都比较缺失,只有中国(的技术)比较完整。

  AI泡沫是正常的

  CB Insights数据显示,2018年全年,近90%的人工智能公司处于亏损状态。但另一边,是人工智能被炒得火热,吸引了很多融资。这个行业一方面是快资本,但另一方面是慢落地,这些“热钱”能撑多久?对此,吴军的态度是乐观的,他认为资本大量涌入对于人工智能行业来说,终究是件好事。

  NBD:你是投资人,也是计算机科学家,对于AI领域这么短的时间涌现出这么多泡沫,你怎么看?

  吴军:AI的泡沫方面……任何一个新技术都会伴随新的经济泡沫。在19世纪的时候,是全世界铁路的泡沫。二战后,又出现电子工业泡沫,那时候所有公司都叫tronics——就是电子“electronics”,比如卖家具的叫furnitronics,它这个就值钱了。到了后来是大家都熟知的互联网泡沫,公司都要叫“e—XX”,它就值钱了。今天呢,都叫智能某某公司。

  但是泡沫破碎以后,大部分投资人的钱都是打水漂,今天也毫不奇怪。

  但你不能光看它的坏处,泡沫的好处就是能在短时间内集中资金,把一些本需要三五年甚至十年才能解决的问题瞬间解决。比如刷脸这个事儿,2002年的时候,我们在Google讨论能不能做,当时创始人谢尔盖·布林问我们,我们一致觉得做不了,因为以我们当时的经验,觉得这个事太难了。也就过了十几年,现在做得很好了,这很大程度上就是靠数据采集能力的提高,而这又跟大资本的涌入密切相关。

  NBD:你作为内行,在投资AI或者一些先进科技公司的时候,会不会考虑投什么或者规避什么?

  吴军:做非二级风险投资,第一主要是投人,投好人,这个人干什么你都能投。

  因为一个一流的人可以把一个二流的项目做成一流,反之也成立,所以其实项目投对了没用。第二,要沿着明显趋势走。移动通讯史概括起来就是:用更少的能量传递、处理和存储更多的信息。所以沿着这个方向走的,你就都值得投。

  再有一个,其实我不愿意去投机,所谓“风口”其实两年后一定会完蛋。我们投资一件事,是希望它有一个10年、20年,甚至更长时间的发展期,这样在任何过程中你都可以参与进去。拿5G来说,有一个趋势就是互联网、移动通讯网络的融合,所以融合的都值得投,分道扬镳的都不值得投。

  NBD:比如你投资硅谷的区块链独角兽Dfinity,就是参照以上逻辑?

  吴军:主要是因为创始人。坦率来讲,技术都各有千秋,但(看中的是)Dfinity的两个主要创始人。

  其中一个是Tom Ding,他是一个天才,在上海长大,上学时学校里教的他都觉得太简单,后来就退学在家自己学。他11岁就上大学了,大概15岁可能就毕业了,但那时没到美国的法定工作年龄,所以又不得不自己创业。然后到了其他人上大学的岁数,他已经在读MBA了,(我投的就是)这样一个人。

  另外一个人,是对技术非常执着的一个美国人。他花了大概三四年的时间,分析现在区块链技术为什么整体效率不高?而他的解决方案,我还比较认可。