2017中国农产品流通大数据｜白皮书
编制单位：深圳市中农数据有限公司
编制时间：2018年1月25日
目录
第一章：前言
第二章：2017年农产品市场行情分析
2.1蔬菜供应充足，价格平稳运行
2.2水果频繁波动，价格震荡趋稳
第三章：2017年重点单品市场行情分析
3.1大蒜
3.2生姜
3.3红富士苹果
3.4鸡蛋
3.5白条猪
第四章：农产品流通成本解构研究-基于苹果案例
第五章：结束语
第一章：前 言
近年来，随着农业产业化程度逐步提高，农产品规模化发展如火如荼，农产品产量连年增长，而当今不少农产品仍处于买方市场格局，流通方式仍未有大的改变。农产品流通行业作为传统产业，大数据应用能有效降低流通成本，提高行业运行效率。由于行业发展前景可期，国家出台了相关利好政策，鼓励农产品产销企业，积极利用大数据，提高流通服务能力。
2015年，为充分发挥大数据在农业农村发展中的重要功能和巨大潜力，国务院提出《关于印发促进大数据发展行动纲要的通知》；2016年，农业部印发《关于推进农业农村大数据发展的实施意见》；2017年8月22日，商务部发布《商务部 农业部关于深化农商协作大力发展农产品电子商务的通知》，提出了推动农产品产销衔接、强化农产品电子商务大数据发展应用等十项重点任务；2017年12月8日，政治局会议提出推动实施国家大数据战略，加快完善数字基础设施，推进数据资源整合和开放共享，保障数据安全，加快建设数字中国。有机构预计，2017年，我国大数据市场规模超过4100亿元。随着国家大数据战略加快实施，农产品流通大数据行业将迎来发展机遇。
宏观经济环境对农产品流通发展至关重要，近几年我国的经济增长持续稳定。国家统计局公布，2017年全年GDP同比增长6.9%，增速较去年提高0.2个百分点。全国的CPI同比上涨1.6%，比2016年缩小了0.4个百分点，其中，食品价格下降1.4%，是自2003年以来首次出现下降，主要受猪肉和鲜菜价格下降较多影响。
我国农产品流通逐步融入国际大流通中，农产品国际贸易逐渐成为我国农产品流通产业的重要组成部分。海关数据显示，近年来，我国生鲜农产品中肉、乳品、蛋品等资源型农产品净进口规模继续扩大，而蔬菜、水果、水产等劳动密集型农产品出口持续增加，内外价差成为推动部分农产品进口增长的重要因素。其中，蔬菜是我国出口量最大的农产品，2016年，食用蔬菜出口量持续增长，出口额首次突破100亿美元，预计2017年，我国食用蔬菜出口额将突破115亿美元。
目前全国经由农产品批发市场交易的农产品比重高达80%以上，并且这一比例仍在继续升高。据艾瑞咨询报告显示，2017年中国生鲜电商市场交易规模约为1391.3亿元，同比增长59.7%，而目前，农产品类电子商务的渗透率还不到1%，农产品电商存在着巨大的机会，在优化自身运营效率，寻找最优路径中还有很长一段路要走。
本报告首先对2017年国内农业大数据相关产业政策及宏观经济进行阐述；其次，结合历年市场变化规律，剖析2017年典型农产品价格行情，并以苹果为例，从整个流通链条分析其价格构成；最后，对未来农产品流通大数据应用发展提出一些探索性的建议。
第二章：2017年农产品市场行情分析
2.1蔬菜供应充足，价格平稳运行
2017年，全国蔬菜在波动中平稳运行，平均价格为2.1元/斤，与去年相比，下跌11.76%，年初正值春节假期，蔬菜价格在节日消费拉动下达到全年峰值，此外部分地区遭受寒潮天气，也带动了菜价上行，1月份均价为2.4元/斤，也是全年价格最高的月份。此后，随着天气逐渐转暖，菜价开始季节性回落。年中开始，气候炎热的同时，不少地区出现强降雨和台风等极端天气，蔬菜生长、流通受阻，刺激蔬菜市场价格止跌回升。国庆过后，气候条件转换给农业生产造成一定损失，不利于生鲜农产品的物流运输，但由于种植方式不断发生改变，蔬菜供给仍然较为充足，价格相对稳定。
分年份来看，蔬菜价格走势呈现出以年为周期的季节效应。2014年蔬菜价格普遍偏高，由于农产品具有周期性，价高扩种，以致于2015年、2016年和2017年的蔬菜价格整体陷入低迷。值得关注的是，2016年初由于全国大部地区遭受大范围寒潮天气，刺激蔬菜价格阶段性暴涨。
图：2015-2017年全国蔬菜月平均价格走势
从全国蔬菜价格热力图中可以看出，2017年，湖南和陕西两省的蔬菜价格较高，年均价均超过3元/斤；北方地区河北、河南两省，由于本地产蔬菜较多，当地消费水平整体偏低，蔬菜市场总体供大于求，从而拉低了全年蔬菜价格，年均菜价仅为2.1元/斤。此外山东作为全国重要的农产品生产、加工和出口大省，山东菜价是全国市场的“风向标”，本地蔬菜上市量大，价格相对便宜，年均价为2.86元/斤。
图：2017年全国蔬菜价格热力图
从具体品种价格排行来看，食用菌中香菇年均价格为5.56元/斤，价格较高，而平菇仅为3.22元/斤；调味品中姜比蒜贵，果菜和叶菜类大多在2元/斤，大白菜、马铃薯等冬储菜每斤价格多在1元以内。
图：2017年全国蔬菜品种价格分布
从2015-2017年全国各省份蔬菜价格排行来看，2015-2017年全国21个省份蔬菜批发均价在1.8~3.3元/斤，其中福建的蔬菜价格较高，三年均价为3.8元/斤，河北、河南和辽宁的蔬菜价格排名靠后，三年均价在2.3元/斤附近。
图：2015-2017年全国各省份蔬菜价格排行
根据2017年常用的26个蔬菜品种的价格波动进行排名，排名第一位的是大蒜，主要是由于2016年价格偏高，促使更多农户种植，使得2017年市场供应大幅增加，价格高位回落，整体波动较大。全部26种蔬菜的平均波动率为95.71%，整体波动较小。
图：2017年全国蔬菜价格波动率排行
2.2水果频繁波动，价格震荡趋稳
2017年，全国水果整体先扬后抑，平均价格为3.21元/斤，与去年相比，上涨13.43%。一季度，处于春节前后，市场供需两旺，节日过后，消费减弱，气温逐渐回升，新鲜应季水果陆续上市，市场供给增多，水果价格小幅回落；二季度开始，西瓜、葡萄等水果开始新鲜上市，随着天气转热，西瓜等消暑水果消费升温 ，支撑价格小幅走高；下半年开始，水果价格先跌后涨，前期高温天加速水果腐烂变质，应季水果大量充盈市场，价格持续下滑，四季度开始，台风强降雨天气增多，给水果市场带来不小的波动，在多种因素作用下，水果价格震荡趋稳。
分年份来看，水果价格走势同样呈现出以年为周期的季节效应。2015年水果价格前高后低，一方面受季节性影响，另一方面与红富士、脐橙等水果种植面
积连年扩大，市场供给相对增多有关。受此影响，2015年下半年水果价格整体
陷入低迷，弱势格局延续到整个2016年，此后在周期性影响的作用下，水果价格开始小幅回升，使得2017年水果市场整体偏暖运行。
图：2015-2017年全国水果月平均价格走势
从全国水果价格热力图中可以看出，2017年，西南地区重庆和华东地区上海水果价格相对较高，年均价在4.5元/斤以上。而华中地区湖北、河南等地价格相对较低，水果年均价不到3元/斤。
图：2017年全国水果价格热力图
从具体品种价格排行来看，葡萄和红富士价格偏高，年均价为4.5元/斤左右，而西瓜价格相对较低，年均价仅为1.69元/斤，香蕉、鸭梨和脐橙价格相对平稳。
图：2017年全国水果品种价格排行
从2015-2017年全国各省份价格排行来看，2015-2017年全国20个省份水果批发均价在2.6~3.7元/斤，其中上海的水果价格较高，三年均价为3.9元/斤，天津的水果价格排名靠后，三年均价为2.45元/斤。
图：2015-2017年全国各省份水果价格排行
根据2017年常用的6个水果品种的价格波动进行排名，排名第一位的是葡萄，由于我国葡萄产区相对集中，近年来处于供不应求的状态，价格波动较为频繁。全部6种水果的平均波动率为139.25%，整体波动较大。
图：2017年全国水果价格波动率排行
第三章：2017年重点单品市场行情分析
3.1大蒜
我国是世界上大蒜的生产大国，种植面积常年稳定在800万亩以上，占世界大蒜种植面积的58%，年产大蒜800~1000万吨，占世界大蒜总产量近八成，大蒜主产区分为北方和南方。南方主产区以云南大理为主，主要生产独头蒜和紫皮蒜，每年8月种植，次年2月前后上市；北方主产区，集中在山东金乡、河南中牟、江苏邳州一带，每年5月前后上市。每年库蒜销售时间是8个月。
大蒜是我国传统的小宗农产品，市场敏感度高，价格波动频繁，极易暴涨暴跌，颇受市场关注。
3.1.1“蒜你狠”变“蒜你贱”
2017年大蒜价格高位回落，“蒜你贱”重出江湖，同时宣告本轮蒜周期陷入低潮，年均价为5.1元/斤，与去年相比，下跌13.12%。自2015年开始，蒜价开始持续走高，由于市场行情回暖，蒜农种植积极性提高，使得2016年大蒜种植面积大幅增加，但市场供应并没有明显改善，主要是由于2015年年末和2016年年初的寒潮灾害天气影响，部分大蒜主产区受灾，单产和总产均一定程度减少，在2016年新蒜上市后，大蒜减产预期得到确认，供求关系失衡使得大蒜开启新一轮上涨，价格强势格局一直持续到2017年5月份，全国大蒜批发均价一度达到7.4元/斤，创下历史新高。受2016年大蒜高企价格刺激，秋播大蒜面积大幅增加，这直接促使2017年新蒜季大蒜收获量迭创新高，整体市场供给充裕，使得大蒜价格自6月以来大幅下滑，颓势一直持续到年末。
图：2015-2017年全国大蒜月平均价格走势
分地区来看，2017年吉林大蒜价位相对较高，而河南蒜价相对较低，主要由于东北地区天气较为寒冷，大蒜物流运输成本较高，河南、山东等地是我国大蒜的主产地，蒜价相对较低；2016年大蒜呈现普遍上涨的态势；2015年大蒜价格地域差异不明显，价格维持在2~4元/斤。
图：2015—2017年全国大蒜价格热力图
从全国主要城市近三年大蒜年均价比较来看，南京大蒜价格总体偏高，2016年大蒜均价近7元/斤，创下历史新高；而上海总体价格偏低，近三年年均价大致在3-4元/斤。此外，经济发展水平和大蒜价格并没有直接的关系，整体上看，一线城市和二线城市，蒜价差距不是很明显。
图：2015—2017年全国主要城市大蒜年均价比较
3.1.2种植面积扩增，产量大幅增加
由于2016年蒜价过高，新蒜季农户种蒜积极性显著提高，使得大蒜种植面积大幅度增加，据相关数据统计，2017年大蒜收获面积达到800万亩左右，创历史新高；由于主产区天气整体较好，大蒜单产也有明显提高，预计2017年，大蒜总产量为900万吨，比2016年高出30%。
3.1.3大蒜出口稳中略增
据海关统计，2017年1--11月份供出口大蒜及其制品180.3万吨，今年有望创大蒜及其制品出口历史记录，11月份全国出口大蒜16.046万吨，环比上涨37.02%，大蒜出口量陡升，同比上涨24.19%，大蒜出口量大幅上涨。考虑到国外消费市场年关备货已开始，叠加低蒜价，出口加工量会进一步放大，预计2017年大蒜出口总量有望创下历史新高。
3.2生姜
我国是世界上生姜产量最多的国家，主要种植品种分为北方大姜和南方小黄姜，主产区包括山东、广西等地。生姜是典型的一年生产、常年销售的农产品，山东及周边地区为10月中旬上市，南方产区则在立冬之后。作为小宗农产品，生姜市场容量小，农户分散库存量大，易发跟风行为，诱发价格大幅波动，影响周期长，对姜农、贸易商、消费者均产生不利影响。
3.2.1生姜先扬后抑，继续低位调整
2017年，受生姜整体生产规模仍然较大影响，生姜价格总体低位调整，全年呈现先扬后抑的走势，年均价为3.04元/斤，与去年相比，大幅上涨26.67%。同时，全年价格波动呈现出明显的季节性特点，一是“双节”相对集中，新生姜价格在冬末春初继续坚挺，二是三四月种植季姜种需求旺盛，价格迎来小幅反弹，年末价格回归低位，形成波动窄调局面。
在2014年“姜你军”涨破历史高点之后，近三年生姜种植面积持续增加，年内均价持续低位徘徊；2015年姜价开始高位回落，下跌趋势一直持续到年末；2016年的情况是，全国生姜种植面积持续增加，单产略降，总产量小幅增加；受价格下降周期影响，老生姜年内均价持续低迷，且在当年8月份，价格跌入低谷，仅为2元/斤，，虽然新生姜秋冬上市价格同比大幅上涨，市场整体仍处于低位运行。
图：2015-2017年全国生姜月平均价格走势
分地区来看， 2017年，西南及东南沿海地区，生姜价格相对较高；2016年，全国生姜价格处于低位运行，地域差异不明显；2015年，姜价呈现北低南高的特点，四川、湖南价格偏高，由于北方山东为生姜主产区，价格相对较低。
图：2015—2017年全国生姜价格热力图
从全国主要城市近三年生姜年均价比较来看， 2015年，“姜你军”气势仍在，价格频繁波动，各个城市间生姜价差较大，其中，成都和长沙的生姜价格较高，且均超过4元/斤；而2016年和2017年整体价格保持平稳，城市间差异相对不大。
图：2015—2017年全国主要城市生姜年均价比较
3.2.2种植面积持续增加，市场供给相对充足
2017年，生姜种植面积继续增加，预计达380万亩，与去年相比，增加9.74%。生姜属于高产作物，种植效益明显高于小麦、玉米等粮食作物，近几年，山东、东北、南方等部分产区，生姜扩种已成主流趋势，尽管年内部分产区遭受洪涝及姜瘟等影响，造成生姜亩产有所下滑，但整体上市供应量仍然在900万吨以上，整体不比去年少。此外，生姜需求整体较为稳定，全国年均需求在840万吨左右。
3.2.3出口持续下滑，拖累姜价上行
我国是重要的生姜出口国，出口地区以东南亚地区为主。2017年生姜出口量月均同比呈减少趋势。据海关数据，2017年1-10月份生姜累计出口量为36.07万吨，较去年同期相比，累计出口量减少9.95万吨，跌幅为21.62%。国际市场生姜出口不景气，在一定程度上拖累姜价上行。
3.3红富士苹果
据统计，我国苹果种植面积约227万公顷，年总产量在4300万吨左右，年总产值可达2200亿元，凭借“三高”居世界首位。堪称“苹果王国”。苹果种植广泛分布于我国25个省份，其中黄土高原地区和渤海湾地区是传统的苹果优势产区，山东、陕西、甘肃、河北、河南、山西及辽宁七省产量合计占国内总产量的90%以上，且陕西苹果产量占全国的四分之一，世界的七分之一。中国苹果以红富士为主，产量占苹果总产量的65%。
我国苹果产业市场化程度较高，价格完全由市场供需主导，主要受宏观经济形势、天气、主要经济作物比价、出口及市场预期等多方面因素影响。
3.3.1苹果价格低位运行
2017年，苹果市场整体波澜不惊，没什么亮点，价格在4元/斤附近小幅波动，年均价为3.64元/斤，与去年相比，上涨6.43%。月平均价格峰值出现在9月份，峰谷出现在1月份，没有呈现出明显的季节效应。自2015年以来，红富士苹果价格持续回落，价格从5元/斤跌至3.1元/斤，整体弱势运行。由于2016年的苹果库存量增加，不仅是苹果，国内主要水果产量都有所增加，年初国产水果的价格水平整体偏低、供给充分，导致水果的价格下滑，尤其是苹果，价格下滑幅度较大，前期颓势的苹果市场在今年终于迎来转机。2017年年初，在春节消费的带动下，红富士苹果行情开始转暖，但总体价格仍处于低位。近几年，苹果种植面积连年增加，产量逐年上升，叠加天气因素不稳定，红富士苹果价格波动明显。
图：2015-2017年全国红富士苹果月平均价格走势
分地区来看，2015—2017年广东、湖南等经济发达地区红富士苹果价格总体偏高，源于当地消费水平及物流运输成本较高；而陕西、山东由于是苹果主产地，物流运输成本较少，价格相对便宜。
图：2015—2017年全国红富士苹果价格热力图
从全国主要城市近三年红富士苹果年均价比较来看，长沙一枝独秀，近三年均价均偏高，其中，
