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分析师纷纷看多 亚马逊股价创新高后回落最终收涨3.6%

发布人:管理员

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    据美国财经网站CNBC报道,华尔街对亚马逊(AMZN)傲人的一季度财报反响强烈。

    分析师对亚马逊的许多新业务的前景越来越有信心,其中包括订阅服务、广告和云计算。该电子商务巨头周四公布了好于预期的一季度财报,其对二季度的利润预期也远高于华尔街的预期。

    周五亚马逊股价一度大涨逾7%触及历史新高,但之后回吐涨幅,收盘上涨了3.6%,报1572.62美元。

    高盛重申了其对亚马逊的买入评级,称亚马逊仍处于其许多关键市场的“早期阶段”。分析师希思-特里(Heath Terry)周五在给客户的报告中写道:“我们目前正处于亚马逊投资周期的最佳时期。在这个周期中,新的Fulfillment/数据中心正在加速收入的增长,而不断增加的产能利用率正在推动利润率的扩张。我们仍处于从计算向云转变,以及传统零售网络的转型的早期阶段。在我们看来,市场低估了亚马逊和亚马逊的长期经济效益。”

    特里将亚马逊的股目标价从每股1825美元上调至2000美元,较周四收盘价上涨32%。

    几位分析师对该公司的Prime会员提价表示乐观。该公司周四宣布,计划从5月11日起将其年度Prime会员的价格从99美元提高到119美元。

    Stifel分析师斯科特-德菲特(Scott Devitt)周五在给客户的一份报告中称:“我们正在提高对亚马逊2018财年和往后的营收和营业利润率的预估,这反映出了该公司Prime会员的势头,也反映出其两大盈利的业务——亚马逊网络服务(AWS)和广告业务的持续增长。”德菲特将亚马逊的目标价从1800美元上调至2020美元,并重申了他对该公司股票的买入评级。

    摩根大通认为,即使价格提高,消费者仍将购买这项服务。分析师道格-安缪思(Doug Anmuth)周五在给客户的一份报告中写道:“亚马逊上次提高Prime的价格是在2014年3月,我们预计该公司不会因为服务价格的增加而受到消费者的强烈反对。”

    瑞银预计,亚马逊的Prime提价将有利于该公司的订阅服务营收的增长。分析师埃里克-谢里登(Eric Sheridan)周四在给客户的报告中写道:“我们相信,强劲的Prime会员增长和亚马逊的快速销售FBA(Fulfillment by Amazon),或支持20%的营收增长。我们对其订阅服务收入的向上修正也反映了其宣布的会员费用的增加。”

    同样,美银美林预计,该公司高利润率的新业务将带来强劲的收益增长。分析师贾斯丁-波斯特(Justin Post)周五在给客户的报告中写道:“亚马逊在其关键市场的份额继续扩大,受到强大的Fulfillment基础设施和忠实的Prime会员的支持,而AWS和广告等早期的利润率较高的业务则有助于实现更大的利润增长。”波斯特重申了他对亚马逊的买入评级,并将其目标价从1650美元上调至1840美元。

    亚马逊广告收入激增 分析称或撼动谷歌和FB的主导地位

    据路透社报道,亚马逊公司(AMZN)在其网站上向商家出售了更多的广告业务,这帮助该公司在周四公布的最新利润实现了翻番。一些人认为此举也将吸纳部分谷歌(GOOG)和Facebook(FB)的广告费用。

    虽然亚马逊的广告收入还不及20亿美元,与Alphabet子公司谷歌以及Facebook相比相形见绌(后两者通常被称为互联网广告双头垄断),但它的增长速度很快,可能会超过推特和Snapchat的广告,况且它还拥有其他竞争者所缺乏的优势。

    广告公司Fabric Media的创始人杰森-达玛塔(Jason Damata)说,亚马逊掌握用户的购买数据,也知道顾客需要什么。

    谷歌知道人们在搜索什么,而Facebook只知道“你想让你的朋友认为你喜欢什么”,达玛塔说。

    达玛塔说,他的一些客户已经开始在亚马逊上部署他们的广告预算,以让消费者在亚马逊上购买他们的产品,结果看到了销售量的激增。

    亚马逊在财报中没有单独算出广告收入。该公司表示,广告收入是其“其他”部分中的主要部分,其“其他”部分一季度的销售额达到了20亿美元。亚马逊表示,在会计调整后,这一数字较上年同期增长了72%。

    亚马逊首席财务官布莱恩-奥萨夫斯基(Brian Olsavsky)称该广告销售业务是“一个价值数十亿美元的项目,并且增长非常迅速。”他说:“所有规模的广告客户都感兴趣为自己的产品做广告,这是为了推动品牌认知度,让消费者发现,并但愿他们能够购买。”

    互联网研究公司eMarketer去年10月预测,到2019年,亚马逊在美国的数字广告收入将达到31.9亿美元,相当于数字广告支出的3.0%。

    老牌广告公司也注意到了这一点。全球最大广告公司WPP的创始人马丁-索瑞尔(Martin Sorrell)于4月中旬辞职,他在上个月看到亚马逊与谷歌和Facebook展开了“针锋相对”的竞争。索瑞尔还说,WPP在2017年向亚马逊投放了2亿美元的其客户的广告预算,并预计今年这个数字将升至3亿美元。

    “亚马逊要席卷广告市场了。亚马逊无疑对搜索和广告业务构成了巨大威胁。”他补充说,其语音助手Alexa将使其成为更强大的竞争对手。