前言

我们生活在技术驱动的世界，这是一个充满希望，也充满挑战的世界。那些自动驾驶汽车、X光识别器、响应客户服务咨询的算法，都是强大的新型自动化的表现。然而，尽管这些技术提高了生产力并改善了我们的生活，但它们的应用将取代人类目前从事的某些工作活动——这引起了公众的广泛关注。

在2017年1月关于自动化报告的基础上，麦肯锡全球研究所发布了报告《失业与就业：自动化时代的劳动力转型》，评估了到2030年，在不同情况下可能创造的工作岗位的数量和类型，并将其与可能被自动化所取代的工作岗位进行了比较。

研究结果显示，未来几年，职场可能会发生诸多变化，将对劳动力技能和工资产生重要影响。我们的重大发现是，到2030年，尽管在大多数情况下，可能有足够的工作来维持充分就业，但这次自动化浪潮带来的转型将是非常具有挑战性的——与之前农业和制造业的转型规模相当，甚至超过之前的规模。

一、自动化将对工作产生什么影响？

我们以前发现，在全球范围内，大约有一半的活动在理论上可以用现有的技术实现自动化。只有少数（低于5%）的职业可以完全自动化。然而，在 60% 的职业中，至少有三分之一的工作内容是可以自动化的。这意味着对所有工人而言大量的工作环境会因此而改变。

虽然自动化技术的可行性很重要，但它并不是影响自动化普及速度和程度的唯一因素。其他因素还包括：开发和部署特定用途的自动化解决方案的成本；劳动力市场动态（包括劳动力的质量和数量及相关薪资）；除替代劳动力之外，自动化的其他好处；以及监管和社会认可度。

考虑到这些因素，我们的新研究估计，到2030年，全球工作时数有近0%至30%可能实现自动化，数值范围取决于自动化的普及速度。这个估算主要基于，我们采取自动化普及情况的中点值，即当前活动中15%的自动化。结果反映了目前由工人完成的各项工作和现行工资率，不同国家的结果会有较大差异。

金准产业研究团队认为，自动化对就业的潜在影响在不同行业和职业间会有差异。影响最大的是可控环境下的体力劳动，比如操作机器和准备快餐。收集和处理数据也可以利用机器更好更快地完成。这可能会取代大量的工作，比如抵押贷款发放、律师助理、会计和后勤工作。

但是，需要注意的是，虽然有些工作可以自动化完成，但这并不意味着就业会因此减少，工人可能会去执行新的任务。自动化对管理岗位、专业性强和需要与人打交道的工作影响较小，因为在这些岗位机器的表现目前还无法与人相比。在不可控环境下的工作，比如园艺工人、水管工、儿童和老年人的看护人员等职业，这些在 2030 年的自动化程度也不会太高。因为一方面，这些工作很难实现自动化，另一方面，这类岗位薪资较低，而自动化成本又相对较高，因此推动这类劳动岗位自动化的动力较小。

二、未来哪些行业的就业机会更多？

被自动化取代的工作很容易识别，而间接由技术进步创造的新工作，由于分散在不同的部门和地区，就没那么容易被发现。我们针对一些潜在的新劳动力需求进行建模，在2030年以前，这些需求可能会促使创造新的就业机会，甚至是形成自动化网络。对于以下前三种趋势，我们仅根据各国当前的支出和投资趋势，对趋势线的走向进行建模。

2.1收入和消费（尤其是新兴经济体领域）的增加

我们先前估计，全球消费在2015年至2030年期间可能增长23万亿美元，其中大部分将来自新兴经济体的消费阶层。这些新的消费者影响的不只是自己国家，还有向他们出口商品的经济体。从全球来看，我们估计，仅仅从收入增加对消费品的影响中，就可以创造2.5亿到2.8亿个新的就业机会，而从更高的卫生和教育开支中创造的就业机会多达5000万至8500万个。

2.2人口老龄化趋势

到2030年，65岁及以上的人口将比2014年增加至少3亿。随着人们年龄的增长，他们的消费模式也发生了变化，医疗和其他个人服务的支出明显增加。这将为包括医生、护士和其他医护人员在内的一系列职业创造新的需求。到2030年，人口老龄化带来的医疗保健及相关岗位可能会增加5000万至8500万。

2.3技术发展和应用

与新技术开发和部署相关的工作也可能增加。在2015年至2030年期间，与科技相关的总支出预计会增加50%以上，大约有一半的人将从事信息技术服务。与医疗保健或建筑业相比，从事这些职业的人数较少，但他们从事的是高薪职业。到2030年，我们估计这一趋势将在全球创造2000万到5000万个就业机会。

在接下来的三个趋势中，基于政府、商界领袖和个人在创造更多就业机会上的明确选择，我们对趋势线的走向和在某些领域进行额外投资的上升走向进行建模。

2.4对基础设施和建筑的投资

基础设施和建筑是历史上两大低支出领域，如果能够加强基础设施建设，缓解住房紧缺，可能会产生大量额外的劳动力需求。在自动化普及速度相对缓和的趋势线走向下，新需求可能会创造多达 8000 万个就业岗位，而如果加速投资，在自动化普及迅速的情境下，还可以增加两亿就业机会。这些工作包括建筑工人、工程师、电工、木匠和其他技工。

2.5对可再生能源、能源效率和气候适应的投资

对风能和太阳能等可再生能源、节能技术、以及适应和减缓气候变化等领域加大投资，可为包括制造、施工和安装等一系列职业的工人带来新的就业需求。在自动化发展较缓慢的情景下，这些投资可创造多达1000万个新的就业机会；而如果发展迅速的情况下，将有额外多达1000万个（即共2000万个）新的工作岗位。

2.6对原有无薪酬家务劳动的“市场化”

金准产业研究团队认为最后一种趋势是为替代目前未支付的、主要是家务劳动的服务支付报酬。这种所谓的“无薪工作市场化”已经在发达经济体中普遍存在，全球女性劳动力的增加将加速这一趋势。我们估计，这可能会在全球创造5000万到9000万个就业岗位，主要是在诸如幼儿保育、儿童教育、清洁、烹饪和园艺等职业。

观察以上所有国家就业率的净变化，自动化时代就业增长率最高的类别包括：医疗服务者；工程师、科学家、会计师和分析员等专业人员；信息技术专业人员和其他技术专家；机器无法取代的经理和管理人员；教育工作者，特别是年轻人口的新兴经济体的教育工作者；“创意人”，这是包含艺术家、表演者和演艺人员的一种规模不大但不断增长的类别，随着收入的增加，人们对休闲和娱乐的需求也会增加；建筑商和相关行业，特别是在基础设施和建筑方面的投资增加的情况下；工作环境多变不可控的手工和服务工作，如家庭保健助理和园丁。

即将到来的劳动力转移规模可能非常大，金准产业研究团队预计将有0.75亿到3.75亿人口需要转换职业并学习新技能。

净职业增长或下降的变化意味着，在未来几年中，大量的人可能需要转换职业类别并学习新技能。这种转型的规模，可能是自20世纪初美国和欧洲的劳动力从农业转型之后所从未见过的，最近在中国也是如此。

金准产业研究团队估计，到2030年，在自动化发展速度分别相对较慢和迅速的情况下，全球将有4亿到8亿人因自动化而失业，需要在世界各地找到新的工作。根据我们对未来劳动力需求的设想和自动化发展的净影响，将有新的就业机会产生，下一节将对此进行描述。

然而，人们需要找到自己的工作方式。在失业人口中，在最早应用自动化的情境下取中值，7500万到3.75亿人需要转换工种，学习新技能；然而，在自动化发展相对缓和的情景（趋势情景）下，这个数字将非常小——不到1000万。

在自动化得到迅速应用发展的情况下，从人口数量来看，中国将面临最大规模的就业变迁——最多可达1亿人，即占2030年劳动力的12%。虽然这看起来是一个很大的数字，但与过去25年中从农业中转型的数千万中国人相比，这个数字相对较小。

对于发达经济体而言，可能需要学习新技能并在新的职业中找到工作的劳动力所占比例要高得多：2030年，在美国和德国，这一比例高达1/3，在日本则接近一半。

三、未来是否会有足够的工作岗位？

3.1劳动力市场变化

今天，由于自动化发展潜力，人们越来越担心，未来是否会有足够的工作岗位。历史表明，这种担心可能是没有根据的：随着时间的推移，劳动力市场会随着技术改革对劳动力需求的变化而调整，虽然薪资有时会很低。

我们通过两组不同的分析来解决这个关于未来工作的问题：一组分析基于对如前面所述的自动化催生新劳动力数量有限情况的建模，另一组分析使用纳入变量之间动态相互作用的宏观经济模型。

根据历史经验，我们预计，2030年，8%至9%的劳动力需求将出现在以前不存在的新职业类型中。

这两项分析使我们得出这样的结论：只要有足够的经济增长、创新和投资，就可以创造足够多新的就业机会来抵消自动化带来的冲击，尽管在一些发达经济体中，需要按照我们的上升情景快速发展自动化，增加额外投资，以降低工作机会短缺的风险。更大的挑战将是确保工人具备过渡到新工作所需的技能和支助。那些未能实现这这一转型的国家可能会出现失业率上升和薪资下降的情况。

3.2今后创造就业的规模的取决因素

根据上文所述的趋势以及自动化对劳动力的影响，今后创造就业的规模因国家而异，这取决于四个因素：

（1）薪资水平

更高的薪资使得自动化应用的商业理由更加充分。然而，如果公司采用自动化来提高质量，实行更严格的生产控制，将生产向高薪资国家的终端消费者靠拢，或者除了降低人工成本以外的其他好处，低薪资国家也可能受到影响而积极应用自动化。

（2）需求增长

经济增长对创造就业是必不可少的；停滞或增长缓慢的经济体几乎不会创造任何新的工作机会。因此，经济和生产力增长和创新能力更强的国家预计将面临更多的新的劳动力需求。

（3）人口数量

劳动力迅速增长的国家（如印度），可能会享受“人口红利”，如果年轻人就业，将促进GDP增长。劳动力不断萎缩的国家（如日本），预计未来GDP增长会更低，而GDP增长的唯一来源是生产力的增长。

（4）经济部门和职业的混合

各国的自动化潜力反映了各个经济部门和各部门工作的混合。例如，日本拥有比美国更高的自动化潜力，因为制造业等自动化程度较高的行业的比重更高。

自动化将以不同方式影响各国

金准产业研究团队认为，上述四个因素结合在一起，为每个国家未来的工作创造了不同的前景。日本是富裕的，但到2030年，其经济预计将缓慢增长。它面临的是经济扩张带来的就业增长放缓，以及由于高薪资和经济结构而可以自动化的大量工作。然而，到2030年，日本的劳动力人口也将减少400万。在自动化发展迅速的情况下，考虑到我们今天无法想象的新工作岗位，日本的就业净变化可能大致处于平衡状态。

到2030年，美国和德国也可能面临大量工人因自动化失业的情况，但它们预计的未来增长——以及由此产生的新的就业机会——要高一些。美国的劳动力正在增长，在上升情景（快速发展）中，随着创新导致新型职业和工作的出现，这一情况基本保持平衡。到2030年，德国的劳动力将减少300万，而且它将有足够的劳动力需求来雇用所有的工人，即使是在发展相对缓慢的情景下。

另一个极端是印度：一个快速增长的发展中国家，在未来15年中，受到低薪资的影响，其自动化的潜力相对较小。金准产业研究团队根据上述分析发现，在印度，大多数职业类别预计会增长，这反映了印度经济强劲增长的潜力。

然而，到2030年，印度的劳动力预计将增长1.38亿人，即30%左右。按照上升情景模型，印度可以创造足够多的新工作岗位来抵消自动化，并通过进行投资来雇用这些新加入者。

中国和墨西哥的薪资高于印度，因此自动化程度可能会更高。预计中国仍将保持强劲的经济增长，劳动力将不断萎缩；与德国一样，中国的问题可能是工人短缺。墨西哥未来经济增长的预期速度较低，但仍可以在快速增长情景下创造就业，再加上在新的职业和活动中进行创新，以充分利用其劳动力。

3.3失业工人需要尽快重新就业以避免失业率上升

为了模拟自动化对总体就业和薪资的影响，在考虑到自动化和动态交互的经济影响的基础上，我们使用了一种综合平衡模型。自动化至少有三个不同的经济影响。人们最关注的是劳动力的潜在转移。但是自动化也可以提高劳动生产力：只有当企业采用自动化时，他们才能用相同或较少的投入（包括材料、能源和劳动力投入）生产出更多或更高质量的产品。第三个影响是自动化的采用增加了对经济的投资，提升了短期GDP增长。我们对这三个影响都进行了建模，而且还根据历史数据，为失业工人找到新工作的速度设定了不同的情景。

结果表明，在几乎所有情景下，报告所关注的六个国家（中国、德国、印度、日本、墨西哥和美国）预计将在2030年达到或接近充分就业。然而，该模型也说明了快速重新雇用失业工人的重要性。

如果失业工人能够在一年内重新就业，我们的模型显示，自动化将推进整体经济：无论从短期还是长期来看，充分就业都能得到维持，薪资增长快于基线模式，生产力更高。

然而，在一些失业工人需要数年时间才能找到新工作的情况下，短期到中期内失业率会上升。劳动力市场随时间调整，失业率下降，但平均薪资增长放缓。在这些情况下，2030年的平均薪资最终将低于基线模型，这可能会抑制总需求和长期增长。

麦肯锡全球研究院（McKinsey Global Institute）发布《失业与就业：自动化时代的劳动力转型》报告，称到2030年，全球将有多达8亿人的工作岗位可能被自动化的机器人取代，相当于当今全球劳动力的1/5。即使机器人的崛起速度不那么快，保守估计，未来13年里仍有4亿人可能会因自动化寻找新的工作。

四、自动化对技能和薪资意味着什么？

一般而言，目前对可能增长的职业的教育要求高于对因自动化而取代的工作的要求。在发达经济体中，目前只需要中等或更低程度教育的职业会因自动化而出现净下降，而那些需要大学学位或更高学历的职业则会增长。

在印度和其他新兴经济体中，我们发现劳动力对所有教育水平的需求都在增加，在需要接受中等教育的职业中，新工作的数量最多，但就业增长率最快的将是目前需要大学或高等学历的职业。

未来的工作者将把更多的时间花在机器能力较低的活动上，例如管理工作、应用专业技术、与他人沟通交流等活动。他们将在机器超过人类性能的活动上花费更少的时间，如可预测的物理活动、收集和处理数据。人们所需的技能和能力也将改变——需要更多的社会和情感技能以及更高级的认知能力，例如逻辑推理和创造力。

在那些处于下降趋势的职业上，薪资可能停滞或下降。虽然我们没有模拟不同职业之间相对薪资的变化，但劳动力供给和需求的基本经济学表明，对于劳动力需求下降的职业来说，情况应该是这样。

我们的分析表明，美国和其他发达经济体的大多数就业增长将集中在目前处于薪资分配高端的职业。目前薪资较低的一些职业，如护士助理和助教，也将增加，而大量中等收入职业的就业率将会大幅度下降。

收入两极分化可能会持续下去。政策选择，如增加对基础设施、建筑和能源转换的投资，可有助于创造对中等收入工作（如发达经济体中的建筑工人）的额外需求。

在中国和印度等新兴经济体中，薪资趋势的情况大不相同，我们的情景表明，随着这些经济体的发展，零售销售员和教师等中等收入工作的增长将最大。这意味着他们的消费阶层将在今后的几十年里继续增长。

五、我们如何应对即将到来的劳动力转型？

人工智能和自动化对用户和企业的好处，以及通过其生产力贡献而实现的经济增长，都是引人注目的。它们不仅会促进经济活力，创造就业机会，而且还将有助于创造经济盈余，帮助社会解决无论何时都可能会发生的劳动力转型问题。

面对我们所描述的劳动力转型的规模，一种反应可能是设法减缓自动化普及的速度和范围，以努力维持现状。但这将是一个错误。虽然采用较慢的方式可能会限制劳动力转移的规模，但同时也将减少这些技术对商业活力和经济增长的贡献。我们应该接受这些技术，但也要解决它们带来的劳动力转型和挑战。在许多国家，这可能需要一项关于马歇尔计划规模的倡议，包括持续投资、新的培训模式、缓解劳动力转型的方案、收入补助以及公营和私营部门之间的合作。

各国都将需要处理四个关键问题：

5.1保持强劲的经济增长，支持创造就业

维持强劲的总需求增长对支持创造新的就业机会是至关重要的，同时也是对创业和创新的支持。确保足够的总需求，以及支持商业投资和创新的财政和货币政策将是必不可少的。在某些部门采取有针对性的举措也会有所帮助，例如包括增加对基础设施和能源转换的投资。

5.2规模化和重新设计职业培训和员工技能发展

提供职业培训机会，帮助个人学习适应市场需求的新技能，将是一项关键挑战——对一些国家来说，这是一项核心挑战。在职培训将变得越来越重要，因为这是成功的职业转变所需要的技能组合。企业可以在某些领域发挥领导作用，包括对工人进行在职培训，并为他们提供技能提升的机会。

5.3改善商业和劳动力市场活力，包括流动性

劳动力市场需要更大的流动性来应对我们预期的艰难转型，这包括恢复发达经济体日益衰退的劳动力流动。数字人才平台可以促进流动性，办法是让寻求技能的工人和公司相互配合，并为那些愿意接受这些技能的人提供大量的新工作机会。劳动力市场缺乏弹性的国家的政策制定者可以向那些解除管制的国家学习，例如德国，它将其联邦失业机构变成了一个强大的就业匹配实体。

5.4向工人提供收入和过渡支持

提供收入支持和其他形式的过渡性援助，以帮助失业工人找到有收入的工作是非常必要的。除了再培训之外，还可以采取一系列援助性政策，包括失业保险、寻找工作的公共援助，以及随工转移的福利。

我们从历史上看到，在劳动力转型期间，许多职业的薪资可能会降低一段时间。可能需要更多长期的政策来补充工作收入，以支持总需求并确保社会公平。更全面的最低薪资政策、普遍的基本收入、或与生产率增长挂钩的薪资增长，这些都是正在探索的可能的解决办法。

政府、商业领袖和个体工作者在促进劳动力顺利转型方面都可以发挥建设性的重要作用。历史向我们表明，世界各地的国家在面临巨大挑战时，往往会挺身而出，为其公民谋福利。

然而，在过去的几十年里，支持劳动力的投资和政策受到了侵蚀。经济合作与发展组织（OECD）的大多数成员国的劳动力培训和支持方面的公共支出都有所下降。教育模式在100年里没有发生根本的变化。现在至关重要的是扭转这些趋势，各国政府应将劳动力转型和创造就业作为更紧迫的优先事项。

结语

在工作的作用和意义开始转变的世界中，我们都需要有创造性的远见：金准产业研究团队认为，在未来，我们的生活如何才能有序、有价值。

为适应工作环境变化，企业将走在最前线。这就要求它们重新调整其业务流程，重新评估其人才战略和劳动力需求，认真考虑哪些人需要，哪些人可以调到其他工作岗位，哪里可能需要新的人才。许多公司发现，培训工人并使他们为新的工作世界做好准备，符合企业的自身利益，也是它们社会责任的一部分。

个人也需要为迅速变化的工作未来做好准备。获得所需的新技能并重新设立对工作的世界观，将对他们自身有益。未来对人类劳动的需求会增加，但各地工作者都需要重新思考：他们在哪儿工作、如何工作、带给工作何种才能和能力。