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沪指高开高走涨0.8% 关键美债利差结束40交易日倒挂

发布人:美股周边   2年前

  周三,亚太股市涨跌不一。继周二缩量收涨0.45%后,沪指今日高开0.28%,一度冲高至2936.45(+1.26%),之后维持小幅震荡,午盘收报2929.17点,涨1.01%,午后涨幅逐渐收窄,临近尾盘略微拉升,收报2923.28点,涨0.80%。沪深两市成交额共约4000亿元,较上一日明显放量。板块普涨,电信领涨逾3%,唯有白酒跌0.18%。

  恒指开盘涨0.39%,震荡上扬至28,764.50(+1.05%),之后涨幅略微收窄,午盘报28,730.41点,涨0.93%。

  受一批强劲公司业绩带动,周二美股收高,市场基准标普500指数涨0.68%,重返3000点上方。道指、纳指则分别涨0.65%和0.58%。查看年初至今表现最好的美股ETF。

  截至12:00,在岸人民币(USD/CNY)报6.8823,较上一交易日贬值29点(pips),上周在岸价累计升值18点。反映境外投资者预期的离岸人民币(USD/CNH)报6.8839。周三人民币中间价报6.8860,下调42点。

  亚太交易时段,截至12:00,美元指数(DXY)报97.74。基于美东时间周二17:55,美元收于97.69,涨0.42%,连续三个交易日收涨。

  美国10年期国债收益率周二收报2.08%,较上一交易日涨3BP(0.03个百分点),上周大跌7BP(0.07个百分点)。隐含市场对加息预期的2年期美债收益率收报1.83%,较上一交易日涨3BP。

  截至周二收盘,受一些美联储官员重视的美国10年期与3个月期国债收益率利差转正,此前录得连续40个交易日“倒挂”。债券收益率与价格走势相反。

  伦敦金(XAU)延续回落,周二收于1417.41美元/盎司,跌0.51%,上周一度冲破1450美元/盎司关口,刷新6年来新高,

  国际油价连续第二日反弹。周二,国际基准ICE Brent原油期货(OIL)主力合约收于64.1美元,较上一交易日涨1.65%。美国NYMEX WTI原油期货(CL)主力合约收于57.17美元,涨1.69%。

  【亚太股市】亚洲股市涨跌不一 沪指高开高走

  A股:收盘,上证综指报2923.28点,+0.80%;深证成指报9266.30点,+0.99%;创业板指报1553.72点,+1.22%;权重蓝筹代表上证50报2906.55点,+0.88%。

  板块普涨,电信领涨逾3%,唯有白酒跌0.18%。

  ●据《中国证券报》报道,今天是上证50ETF期权7月合约到期日。Wind数据显示,截至7月23日,上证50ETF期权总持仓仍高达384.22万张。其中,7月合约持仓量为172.46万张,成为多空“主战场”。机构人士认为,最后一个交易日出现价格大幅上涨的可能性非常小。不仅如此,长期数据回测显示,所谓“末日彩票”的背后是巨大陷阱。

  ETF期权是交易双方关于未来买卖权利达成的合约。期权的买方(权利方)通过向卖方(义务方)支付一定的费用(权利金),获得一种权利,即有权在约定的时间以约定的价格向期权卖方买入或卖出约定数量的特定ETF。上证50ETF期权合约单位为10000份。

  ●央行今日未开展逆回购操作,因今日有1000亿逆回购到期,当日实现净回笼1000亿元。

  央行行长易纲日前接受采访,谈到了利率并轨改革的主要思路。“存贷款利率要分开走。”易纲表示,存款基准利率仍将保留相当长的时间,以免出现存款大战;贷款利率定价机制要进一步改革,贷款基准利率淡出,由市场化报价利率来取代贷款基准利率,同时参考中期借贷便利(MLF)等一系列市场化利率。

  港股:恒指高开0.39%,震荡上扬至28,764.50(+1.05%),之后涨幅略微收窄,午盘报28,730.41点,涨0.93%。

  其他亚太股市(IPAC)涨跌不一。日经225指数(513000)收盘涨0.23%。点此查看亚洲股市行情。

  【美欧股市】标普500重返3000点

  美股周二,道指(.DJI)收报27,349.19点,涨0.65%;标普500指数(.INX)收报3005.47点,涨0.68%;纳指(.IXIC)收报8251.40点,涨0.58%。

  CMC Markets UK公司市场分析师David Madden表示:“对于欧美央行即将降息的预期令市场情绪乐观。欧洲央行会议将在本周四召开,交易商们预计该行至少将发出一些鸽派言论。欧洲央行甚至还有降息的可能,因为市场普遍预计美联储将在本月底降息。企业财报也在陆续公布,但它们对市场的影响力不及市场对于这些央行的降息预期。”

  全美地产经纪商协会(NAR)周二表示,经季节因素调整后,6月美国成屋销售年化值为527万户,此前市场预期为533万户。

  📅本周将公布的重要数据、事项及提示有:周三,7月欧元区、德国制造业PMI,7月美国Markit制造业PMI,6月美国新屋销售;周四,欧央行(ECB)利率决议和新闻发布会,6月美国耐用品订单,德国IFO商业景气指数;周五,美国二季度GDP,7月美国密歇根大学消费者信心指数 。

  📅本周将公布财报的大公司有:周三,Facebook(FB)(盘后),AMD(AMD),卡特彼勒(CAT),波音(BA),福特(F),特斯拉(TSLA);周四,亚马逊(AMZN)(盘后),谷歌(GOOG)(盘后),英特尔(INTC)(盘后),3M(MMM)。

  联合技术公司(UTX)在盘前公布了2019年第二季度财报,该公司第二财季营收及净利润均超过分析师预期。财报显示,联合技术公司第二财季销售额为196.3亿美元,同比增长18%,高于上年同期的167.1亿美元,市场预期为195.5亿美元。第二财季每股收益为2.20美元,市场预期为2.05美元。截至收盘,该公司股价跳涨1.5%。

  可口可乐(KO)第二财季的营收与每股收益均超预期。财报显示,可口可乐第二财季净营业收入为100亿美元,市场预期为96.79亿美元,去年同期为89.27亿美元; 第二季度每股收益为0.63美元,市场预期为0.61美元。截至收盘,该公司股价涨6.07%。

  德州仪器(TXN)盘后发布了2019年第二季度财报。财报显示,该公司第二财季营收为36.68亿美元,同比下滑9%,市场预期为36.60亿美元。第二财季每股收益1.36美元,同比下滑7%,市场预期为1.22美元。该公司盘后股价大涨逾6%。

  据“ETF精选”数据,由标普500成分股组成的板块大多上涨,材料(XLB)领涨,唯有公用(XLU)下跌。

标普500指数及构成板块涨跌幅(以代表性基金表征)(图片来源:新浪财经)标普500指数及构成板块涨跌幅(以代表性基金表征)(图片来源:新浪财经)

  欧洲股市:周二,德国DAX 30指数(513030)(DAX)涨1.64%,英国富时100指数(02847)涨0.56%,法国CAC 40指数涨0.92%。点此查阅英股实时行情。

  信用评级机构穆迪表示,在约翰逊(Boris Johnson)周二被选为英国首相特雷莎·梅(Theresa May)的继任者之后,英国更有可能在没有达成协议的情况下退出欧盟。

  约翰逊之前承诺将带领英国在10月31日退欧,即使这意味着无协议脱欧。

  【汇率】欧元跌至七周低位

  周三,美元兑人民币(CYB)中间价报6.8860,下调42点(pips)。

  亚太交易时段,截至12:00,美元指数(DXY)报97.74。基于美东时间周二17:55,美元收于97.69,涨0.42%,连续三个交易日收涨。

  截至昨日收盘,欧元(EUR/USD)报1.1152,接近盘中低点1.1144,后者为5月31日以来最低;市场猜测欧洲央行(ECB)可能最早在本周四宣布降息,欧元一直承压。尽管多数分析师认为央行将推迟到9月才做出宽松决定。

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  编者注:新浪外汇货币对行情的“收盘价”基于美东时间17:55的买方出价(bid)计算获得。

  【利率】关键美债收益率结束倒挂

  投资者可以通过沪深交易所逆回购如GC001(204001)、R-001(131810)进行短期现金管理;通过交易型货币市场基金(511990)(511880)进行场内交易。在香港离岸市场,CSOP货币市场ETF(03053)跟踪3个月港元Hibor。

  截至10:30,据中国货币网数据,银行间市场存款类机构7天期质押式回购成交利率(DR007)报2.53%。点此了解回购利率。

  投资者可通过查阅上海同业拆借利率(Shibor)了解更多国内市场利率。

  美国10年期国债收益率周二收报2.08%,较上一交易日涨3BP(0.03个百分点),上周大跌7BP(0.07个百分点)。隐含市场对加息预期的2年期美债收益率收报1.83%,较上一交易日涨3BP。

  截至周二收盘,受一些美联储官员重视的美国10年期与3个月期国债收益率利差转正,此前录得连续40个交易日“倒挂”。债券收益率与价格走势相反。

3个月与10年期美国国债收益率利差倒挂结束(来源:美国财政部、新浪财经整理)3个月与10年期美国国债收益率利差倒挂结束(来源:美国财政部、新浪财经整理)

  英国央行(BoE)首席经济学家Andy Haldane表示,在经济前景更加清晰之前保持利率不变的理由非常强。Haldane说,他对于放松政策“防止经济急剧下滑”持谨慎态度,认为目前英国经济中闲置产能非常少。

  荷兰银行分析师Nick Kounis日前表示,预计本周欧洲央行将释放出刺激性货币政策即将到来的信号,甚至可能当场降息。本月早些时候,欧洲央行首席经济学家连恩(Philip Lane)曾称,低通胀持续意味着央行需在通胀接近目标之前采取行动。

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  【贵金属】金价延续回落

  美东时间周二,COMEX期金(GC)8月份交割的合约收报1418.1美元,跌0.62%,上周累计上涨0.93%。点此查看上海黄金交易所(SGE)贵金属行情。

  国际货币基金组织(IMF)在周二发布的一份报告中表示,2019年全球经济预计将增长3.2%。修正后的经济增长数据比IMF4月份的预测低0.1个百分点,也比IMF年初的增长预测低0.3个百分点。

  IMF首席经济学家戈皮纳特(Deepak Gopinath)表示,我们的基准预期中不认为会出现全球性的衰退,但我们看到了重大下行风险

  市场分析人士认为,随着全球各方不确定性的加剧,市场避险情绪很大可能将再度弥漫,这将营造一个利好贵金属的环境。

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  【大宗商品】美国原油库存减少远超预期

  国际油价连续第二日反弹。周二,国际基准ICE Brent原油期货(OIL)主力合约收于64.1美元,较上一交易日涨1.65%。美国NYMEX WTI原油期货(CL)主力合约收于57.17美元,涨1.69%。

  美国石油协会(API)周二公布的数据显示,截至7月19日当周,美国原油库存减少1096万桶至4.49亿桶,此前分析师预计为减少415.61万桶。

  截至15:00,INE中国原油期货主力合约SC0报440.5,涨1.54%。隔夜,该合约单边上扬。

  编者注:1)《线索Clues》行情数据的NYMEX WTI原油期货、COMEX黄金期货合约“收盘价”基于交易日美东时间17:00前最后成交价;国际基准ICE布伦特原油期货“收盘价”基于交易日美东时间18:00前最后成交价。2)根据交易所规则,COMEX黄金期货、NYMEX WTI原油期货合约的结算价(settlement price)分别产生于交易日美东时间13:30、14:30;国际基准ICE布伦特原油期货合约结算价产生于交易日美东时间15:30。

  【加密货币】比特币跌破10000美元

  交易平台Bitstamp数据显示,截至北京时间10:00,比特币现货价格(BTC)报9673.24美元。

  交易所交易基金BLOK、BLCN、BCNA含有区块链相关的行业敞口。